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永续债渐成银行“补血神器”
,两家国有大型银行先后宣布赎回境外优先股的目的是降低负债成本。早期境外优先股发行成本较高,赎回高股息率的优中国证券报 2019-10-16 16:14:59 -
非上市银行永续债将首发
发行永续债的非上市银行。债券发行募集说明书显示,渤海银行该期永续债的簿记建档日为9月11日,发行期限为9【实习记者于晗】在相继获得中国银保监会和中国人民银行批复后,9月6日,渤海银行向全国银行间债券市场提交了发行文件,将于9月11日发行总规模不超过200亿元的无固定期限资本债券。这将使其成为国内首家中国保险报网 2019-09-09 08:16:35 -
徽商银行明起发行100亿元永续债 中小银行永续债渐入快车道
徽商银行日前披露发行文件称,公司拟于11月29日至12月3日发行100亿元无固定期限资本债券(简称“永续债”),募集资金将用于补充其他一级资本。这是继台州银行上周成功发行永续债之后,第二家城市商业银行即将发行永续债。2019年以来,商业银行永续债发行规模已接近5000亿元,但绝大部分来自大型银行。分中国证券报 2019-11-28 15:46:59 -
中信银行发行400亿元永续债
12月11日,中信银行成功发行2019年400亿元无固定期限资本债券,这将有助于该行拓宽资本补充渠道,提高资本质量和资本充足率水平,增强风险抵御能力,进一步提升服务实体经济质效。本次债券发行前,中信银行开展了多地域、多场次路演推介,除国有大行、股份制银行等传统投资者外,还引入了政策性金融机构、城商行金融时报 2019-12-13 16:00:57 -
渤海银行获批发行200亿元永续债
中国保险报网讯【实习记者于晗】日前,渤海银行正式获批发行不超过200亿元人民币永续债,成为国内首家获得监管批准发行永续债的非上市银行,也是继民生银行、华夏银行、浦发银行之后第4家发行永续债的全国性股份制商业银行。渤海银行表示,今年以来,该行根据自身资本结构积极拓宽资本补充渠道,抓住处于政策窗口期的永中国保险报网 2019-09-06 13:05:41 -
如何看待供需失衡下的银行永续债市场?
银行永续债估值问调整引发市场关注,归根结底是其供需失衡:5月以来资金面收紧后债市调整,利率和流动性环境引发机构对永续债需求弱化;其次,资管新规过渡期确认,理财全面整改过程当中引致永续债需求边际弱化,此外叠加5月以来各金融监管部门相关政策就永续债会计处理的逐步强调,对机构需求也有一定影响。固收彬法 2020-09-07 14:58:00 -
险资踊跃认购 永续债渐成银行“补血神器”
(原标题:险资踊跃认购永续债渐成银行“补血神器”)工商银行日前公告称,该行将于12月10日赎回29.4亿美元优先股和120亿元人民币优先股(合称“境外优先股”)。此前中国银行宣布将于10月23日赎回全部64.998亿美元境外优先股。分析人士表示,两家国有大型银行先后宣布赎回境外优先股的目的是降低负债中国证券报 2019-10-16 09:52:26 -
重庆三峡银行再次成功发行永续债
华龙网-新重庆客户端11月2日16时讯(陈善娜)近日,在中国人民银行、重庆银保监局等主管部门的悉心指导下,重庆三峡银行在全国银行间债券市场再次成功发行12亿元永续债,债券票面利率4.8%,认购倍数1.85倍,得到了市场同业机构的广泛信任和大力支持。重庆三峡银行作为重庆地区首家获批发行永续债的地方法人华龙网-新重庆客户端 2020-11-03 09:47:29 -
华夏幸福半年发行45亿永续债!那信托永续债到底是什么呢?
6月18日,华夏幸福基业股份有限公司(华夏幸福600340.SH)公告了两笔15亿元无固定期限的永续债,总金额30亿元,用于其产业新城原材料采购、运营维护,以及安徽省合肥市长丰产业新城PPP项目的开发建设。根据披露,华夏幸福拟向两家金融机构进行永续债融资。一个是陕西国际信托,该融资交易拟由陕西国际信进奏柜坊 2020-06-21 10:41:00 -
【风险防范】永续债的延期风险
数据显示,永续债自2017年下半年进入行权期,截止2019年9月初,仅123只永续债可行使赎回权(剔除跨市场样本且不考虑金融债):其中104只选择赎回,19只选择延期。未来1年,有近270只永续债待行权,永续债集中行权兑付的压力慢慢显现。2019四季度待行权规模突破960亿,同比84.5%,2020才查到 2019-10-09 09:01:00
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