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券商佣金不断下滑 投顾转型入瓶颈期
在佣金率不断下滑的背景下,业内普遍认为券商传统经纪业务从交易通道向财富管理转型是大势所趋。记者近期走访多家券商营业部发现,原先以“研究+服务”为工作主要内容的投资顾问正在向产品销售转型,不过,这种转型似乎并非一帆风顺。“总公司对于不同的营业部会分设不同的考核任务,包括新增开户数、新增客户资产、交易量经济参考报 2017-03-03 08:14:21 -
商业银行和保险机构参与国债期货市场的必要性和可行性
商业银行、保险机构是债券市场的主要参与者,其参与国债期货将推进国债期现货市场协调发展,对资本市场健康运行和功能发挥具有重要作用。本期将重点介绍商业银行和保险机构参与国债期货市场的必要性和可行性及其证券日报 2020-06-10 17:05:02 -
信托产品和私募基金有什么联系和不同?
私募基金与信托产品,两者都要从投资者手中募集或集中资金,在资金集中起来以后进行的投资活动和利益分配等也有相似性。那么这两者有什么联系和不同?概念和定义信托和基金都是委托理财的关系,是将投资者的钱集中起来进行分散化投资、实现财富增值的过程。信托与基金的区别更多是在国内监管政策下的经营方式的不同。信托业金融时报 2019-10-14 08:12:47 -
首批两家外资私募获投顾资格 还有9家在路上
券商中国近日,路博迈投资和富敦投资正式获得在境内开展投资建议服务资格,即拿到了投顾资格,成为首批获得此资格的外资机构。外资私募拿下投顾资格,意味着正式打开了与国内银行合作的大门,银行可以直接聘请外资私募作投资顾问,这将对本土私募产生不小的冲击。私募投顾资质存在“3+3”的门槛,即至少有3名工作人员有新浪财经综合 2019-03-28 16:36:16 -
德华安顾人寿荣膺2019中国金鼎奖“年度卓越人寿保险公司”称号
11月22日,2019中国金融发展论坛暨2019中国金鼎奖颁奖典礼在北京举行,德华安顾人寿保险有限公司以其稳健的价值经营和卓越的客户价值主张脱颖而出,荣膺“年度卓越人寿保险公司”称号。作为首家总部设在山东的全国性寿险法人机构,德华安顾人寿自2013年9月开业以来,秉承“保险姓保”回归保险本源的保险经金融界保险频道 2019-11-28 16:33:09 -
广西监管局:核准顾东梅担任华泰财险广西分公司总经理助理
9月26日,中国银保监会广西监管局发文表示,经审查,顾东梅符合《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》的有关要求,核准其华泰财产保险有限公司省级分公司总经理助理的任职资格。以下为行政许可全文:中国银保监会广西监管局关于顾东梅任职资格的批复桂银保监复〔2019〕515号华泰财产保险有限公司金融界保险频道 2019-09-27 10:59:01 -
先锋领航“牵手“蚂蚁基金 万亿美元资管巨头搅动投顾江湖
原标题:先锋领航“牵手”蚂蚁基金万亿美元资管巨头搅动投顾江湖来源:中国证券报·中证网3月26日,万亿美元资管巨头先锋领航集团和蚂蚁基金携手推出的基金投顾产品——“帮你投”在支付宝正式上线。中国证券报记者体验发现,作为一个有外资机构参与的投顾产品,“帮你投”在智能化方面下足了功夫,而内资机构的投顾服务中证网 2020-03-27 07:15:15 -
太保产险董事长顾越:2020年产险行业或将面临四大变化
中国太保产险董事长顾越1月3日在“2020慧保天下保险大会”上表示,2020年产险行业或将迎来四个方面的显著变化。一是存量市场的有质量增长和增量市场的结构性变化,这个过程长期存在。顾越解释道,并中国证券报 2020-01-07 18:30:44 -
顾颖琼发道歉信:贾跃亭通过信托转移财产为虚假言论
凤凰网财经讯顾颖琼在其微信公众号发布道歉信,表示之前发表的贾跃亭或其公司正在接受美国政府调查,贾跃亭曾将公司财产通过信托形式转移给家人等为虚假言论,并向贾跃亭公开道歉。以下为顾颖琼微信号内容全文:ToMr.Jia-致贾先生GuYingqiongregretsanyinjury,discomforto顾颖琼博士说天下 2018-10-24 07:58:38 -
两家外资私募获投顾资格 还有9家在路上
近日,路博迈投资和富敦投资正式获得在境内开展投资建议服务资格,即拿到了投顾资格,成为首批获得此资格的外资机构。外资私募拿下投顾资格,意味着正式打开了与国内银行合作的大门,银行可以直接聘请外资私募作投资顾问,这将对本土私募产生不小的冲击。私募投顾资质存在“3+3”的门槛,即至少有3名工作人员有不少于3券商中国 2019-03-28 13:42:36
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