孙建冬:8~9月份以后 低估值周期性行业会有阶段性往上

来源:新浪财经 2020-07-23 20:31:15

摘要
新浪财经讯牛市来了吗,风格切换了吗?下半年买什么?7月23日(周四)19:00,中国私募大佬“探寻牛市”论坛举行,深圳林园投资董事长林园,锦成盛资产管理总经理相纪宏,鸿道投资创办人、投资总监孙建冬,神农投资创始人陈宇,深度分享,进行主旨演讲及答疑。鸿道投资创办人、投资总监孙建冬出席论坛并作主题发言,

  新浪财经讯 牛市来了吗,风格切换了吗?下半年买什么?7月23日(周四)19:00,中国私募大佬“探寻牛市”论坛举行,深圳林园投资董事长林园,锦成盛资产管理总经理相纪宏,鸿道投资创办人、投资总监孙建冬,神农投资创始人陈宇,深度分享,进行主旨演讲及答疑。

  鸿道投资创办人、投资总监孙建冬出席论坛并作主题发言,他表示,谈及从旧世界大拐点拐到新世界,旧世界到新世界,实际上投资要从核心资产到新蓝筹。核心资产其实是传统经济的龙头行业,新蓝筹实际上是新兴行业的龙头股。今年就开始了,明年可能就更明显,尤其是明年的二季度或者是明年的下半年以后,当房地产的投资韧性开始下降甚至消退,大量的钱会失去原来的基础收益的支撑,会转向股票市场。这种情况下,分子能够往上的行业是比较少、比较稀缺的,会出现阶段性的供不应求。

  我们回到中期来看,今年8、9月份,低估值的传统行业包括周期性行业的股票可能会有一些上涨,因为我们认为今年9月份,最晚9月份,最早可能是8月份后期,今年国家因为新冠疫情,大幅度地要去做财政的刺激,这个力量到今年9月份会开始充分反映,会提升9月份以后投资的增速,包括一些周期性行业同比、环比的增长,这个时候可能这些行业还会有一个阶段性往上的力量和趋势,股票可能也会有所表现。但是当这波力量用上去以后,慢慢消化以后,可能整个经济还是要回到一个良性衰退或者良性调整的轨道,重新回到通缩压力的轨道,那个时候,比如明年二季度或者是二季度后期或者是三季度初期,股票市场尤其是分子能够往上的一些行业,当然更多是新兴行业,他们会迎来比今年波动率更小的持续、稳定的上涨。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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