君实生物冲刺科创板：去年净亏超7亿 高瓴与乐普医疗是股东

雷帝网 雷建平 4月13日报道

君实生物日前向科创板递交招股书，准备在国内上市，这之前君实生物已在港交所上市，一旦实现上市，君实生物将会实现港股与科创板同时上市。

君实生物拟募资27亿元，主要用于3个方面：1，用于创新药研发项目；2，君实生物科技产业化临港项目；3，偿还银行贷款及补充流动资金。

去年净亏损超7亿

君实生物专注于药品研发，研发管线较多，且有多个在研项目进入II、III期临床试验，连续数年发生较大的研发费用支出2016年度、2017年度、2018年度以及2019年1-9月研发费用金额分别为1.2亿元、2.75亿元、5.38亿元，及6.14亿元；

截至2020年2月29日，君实生物正在或即将就特瑞普利单抗开展超过20项临床试验，包括11项关键注册临床，与国内众多临床试验中心进行包括肺癌、肝癌、尿路上皮癌、食管癌及鼻咽癌等多个适应症在内的Ⅰ期、Ⅱ期和Ⅲ期临床试验，并在美国同步进行Ⅰ期临床试验。

君实生物是首家就抗PCSK9单克隆抗体和抗BLyS单克隆抗体取得NMPA的IND批准的中国公司，公司还向美国FDA申请并获得了全球首个抗BTLA单克隆抗体注射液的临床试验批准。

君实生物称，除公司自主研发的产品外，公司还通过技术转让与合作形式进一步壮大产品管线。

合作研发方面，公司自润佳医药受让CDK抑制剂（JS104）及PI3K-α抑制剂（JS105）的50%权益，受让华奥泰安维汀生物类似药（JS501）的现有研发成果及其后续技术支持，获得Anwita关于公司在大中华区开发及商业化创新IL-21融合蛋白（JS014）的许可，以及自杭州多禧获得注射用重组人源化抗Trop2单抗-Tub196偶联剂（DAC-002）在除日本、韩国以外的全部亚洲国家及区域负责后续临床试验、药品注册、商业化生产、销售及其他商业活动的授权许可。

君实生物2018年、2019年营收分别为292万元、7.75亿元，净亏损分别为7.2亿元、7.47亿元。

报告期内，特瑞普利为公司唯一的上市销售药物，2019年1-9月其销售收入占公司主营业务收入的99.999%。

截至本招股说明书签署日，特瑞普利正在进行针对包括黑色素瘤、鼻咽癌、食管癌、三阴性乳腺癌、非小细胞肺癌等多个适应症的Ⅲ期临床试验；同时，修美乐生物类似药UBP1211已向NMPA提交NDA申请并获受理。

短期来看，特瑞普利仍将是君实生物收入和利润的主要来源。

君实生物预计2020年1-3月可实现营业收入1.5亿元至2亿元，同比增长89.69%至152.92%，预计2020年1-3月归属于母公司股东的净利润-2.3亿元至-1.98亿元，同比增长37.10%至46.45%；

预计2020年1-3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-2.3亿元至-1.95亿元，同比增长15.61%至28.32%。

高瓴与乐普医疗是股东

截至2020年1月31日，熊凤祥、熊俊父子及其一致行动人合计持有君实生物217,231,536股股份，合计占公司总股本比例为27.70%。

本次发行（按本次股份发行上限计算）后，实际控制人及其一致行动人合计持股比例将稀释为24.93%。

熊凤祥，住址为武汉市江汉区人智里**号。熊凤祥于1982年1月毕业于武汉电力专科学校发配电专业，大专学历。

熊凤祥于1970年10月至1978年9月，为武汉气体压缩机厂工人；于1982年1月至1999年11月，担任武汉供电局工程师；于1999年11月至2007年11月，担任武汉供电设计院工程师；2007年11月至今退休，并于2008年12月至今，担任广州谷卜电子科技有限公司监事。

熊俊，于1996年7月获得中南财经大学（现为中南财经政法大学）经济学学士学位，于2007年12月获得香港中文大学工商管理硕士学位。

熊俊自2015年3月至今担任君实生物董事长，自2016年1月至2018年1月担任君实生物总经理；于1996年10月至1997年10月，担任湖北省地方税务局稽查分局科员；

熊俊于1997年11月至1999年10月，任中经开南京证券营业部业务经理；于1999年11月至2001年3月，任信达资产管理公司南京办事处副经理；于2002年4月至2005年4月，任武汉市天和房地产营销策划有限公司执行董事；

熊俊于2013年4月至今，担任君实生物多家子公司的执行董事、董事长、总经理职务。

高瓴资本持股为3.21%，乐普医疗持股为1.26%。

君实生物第二大股东上海檀英及其一致行动人上海檀正合计持有君实生物78,852,000股股份，占总数的10.06%。其中上海檀英、上海檀正分别持有君实生物76,590,000股内资股股份、2,262,000股内资股股份。

上海盛歌为上海檀英、上海檀正的执行事务合伙人，林利军持有上海盛歌100%的股权且担任上海檀英、上海檀正的执行事务合伙人委派代表。

此外，LVCFundI、LVCFundII、LVCRenaissanceFund分别持有发行人10,106,000股H股、12,127,000股H股、14,956,000股H股，前述LVCFunds为林利军实际控制的合伙企业。

截至2020年1月31日，林利军所能实际控制的公司股份数量为116,041,000股，占公司总股本比例为14.80%。