银保监治乱千亿意外险市场：管手续费、价格回溯、建反欺诈黑名单、多部门专项整顿

　　作为中国保险市场最大的保障险种，也是当前最为活跃的互联网险种之一，或许也是乱象最多的险种，意外险终于迎来了系统的改革与重塑：3月5日，中国银保监会发布《关于加快推进意外险改革的意见》。

　　这纸文件肯定意外险作用之余：

　　意外险作为保险的重要组成部分和经济补偿机制的一个重要方面，为提升全社会利用商业保险等市场化手段应对风险的意识、增强全社会风险抵御能力作出了重要贡献。

　　也点出了意外险严峻的现实问题：

　　但也要看到，意外险市场基础薄弱，定价机制科学性不强，销售行为不够规范，功能和作用发挥不够充分，与现代保险服务业的要求不相适应。

　　并给出了改革的方向：

　　建立意外险费率市场化形成机制，更好保护保险消费者合法权益，推动意外险市场高质量发展。

　　从前端的销售、手续费，到后端的理赔、准备金、风控体系，再到建立市场化的定价规则、行业性的反欺诈数据平台，一个千亿级市场的治乱与改革正式启幕，也注定引发更广泛的行业关注。

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　　为什么改

　　干系国计民生，这是中国最大的保障险种

　　2019年中国保险市场规模保费超过5万亿元，提供的保障额度6470万亿元。

　　这份答卷中，意外险的保费1175亿元，占比2个百分点，但保额2825万亿元，占比44%。

　　两组数据中，可以得出一个结论：以保额而言，意外险是中国最大的保障型险种。而年销售135万件保单的数据，也说明了意外险是中国覆盖人群最广的险种之一。

　　现实的遗憾则是：这样一个触及人群广泛的保障型险种，也是乱象多发领域：

　　如强搭捆绑意外险销售最被诟病，无论是早年的机票、火车票强搭意外险销售，还是近年来现金贷+意外险乱象，都被权重媒体围攻报道，影响恶劣。

　　随之而来的还有畸高的手续费、财务业务数据不真实等乱象，这一切都直接反应在意外险经营成色方面。以财险行业为例，2019年527亿元的意外险保费，赔付率不足三成的情况下，亏损9亿元。

　　联想保险江湖上不时涌现的80%、90%甚至更多手续费的传闻，及挟平台流量以令保险公司竞标手续费者大行其道的现象，保险公司苦不堪言的背后是保费的饥渴，无奈中也是对消费者权益的侵害。

　　近年来，意外险成为保险公司重点开拓险种之一，五年间保费几乎翻番。2015年尚只有600亿元，2019年近1200亿元。尤其是财险行业，2019年意外险保费增速达到26%，同期财险公司保费增速仅有11%。

　　一方面是保费增速的飙进，另一方面是亏损、是诸多市场秩序的失措，进而延伸出消费者、监管、险企都不满意的尴尬现状。

　　过低的赔付率和过高的手续费间的冲突，改革袭来。

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　　怎么治标

　　强化市场行为监管+专项现场检查整顿

　　怎么改，银保监给出两年改革时间轴和目标：

　　到2020年底，意外险费率市场化形成机制基本建立，发展环境持续优化，产品供给更加丰富。

　　到2021年底，意外险费率市场化形成机制基本健全，标准化水平明显提升，市场格局更加规范有序，服务领域更加广泛，广大群众更加认可。

　　当务之急，为治标，为治本赢得时间。对于意外险种种乱象和经营风险，银保监透露将在2020年启动意外险专项清理整顿工作，并给出了四大重点方向：

　　重点一：集中整治市场突出问题

　　针对搭售和捆绑销售、手续费畸高、财务业务数据不真实等顽疾，银保监将按照市场主体全面自查自纠、监管部门进行重点检查的方式，组织开展意外险市场清理整顿。

　　重点二：健全市场行为监管制度

　　围堵市场行为乱象之外，银保监还将系统梳理意外险市场行为监管的政策规定，全面查找制度漏洞，结合市场发展情况，制定统一的意外险专项监管制度，明确监管原则和尺度，维护市场竞争公平性。如研究完善重点领域团体意外险与责任险监管制度，加强信息系统建设等。

　　重点三：建立健全信息披露机制

　　这一次，意外险改革引入舆论监督，将完善市场主体意外险信息披露制度，逐步公开定价依据、经营数据、理赔机构、典型案例、合作机构等信息，提高意外险市场透明度。

　　重点四：着力防范骗保、骗赔等保险欺诈行为

　　这也是意外险经营的一个痛点，不时出现的恶性骗保事件，给社会给企业经营都带来巨大的负面影响。对此，银保监将建立意外险保单信息共享机制。针对恶意重复投保、高额投保等高风险客户，及时进行风险提示，研究制定“黑名单”“灰名单”标准。

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　　怎么治本

　　市场化定价+行业长效机制建设

　　如果说上述是银保监针对意外险乱象做出的治标之策，那么如何建立长效机制保障这一市场的健康发展才是重点。对此，银保监在提倡合规经营的基础上，也给出了6个重点工作方向：

　　重点一：健全意外险精算体系

　　进一步完善意外险定价假设规定，强化法定责任准备金监管，切实防范风险。健全价格形成机制，鼓励市场主体根据自身历史数据、行业经验、市场情况等因素科学厘定符合市场实际的费率，增强保险消费者获得感。

　　重点二：建立产品价格回溯调整机制

　　施行意外险价格定期回顾分析制度，采取市场主体自查、监管部门抽查、引导公众监督等方式，使产品定价“回头看”成为新常态。探索建立与内控水平、销售渠道、销售方式、赔付情况等因素挂钩的费率调整机制，逐步淘汰赔付率过低、渠道费用过高、定价明显不合理的产品。

　　重点三：编制意外险发生率表

　　充分借鉴国际经验，全面收集整理历史数据，建立保险行业意外险数据库，编制意外伤残、死亡等发生率表，提高定价精细化水平。积极运用大数据、云处理、人工智能等先进技术，探索建立意外伤害发生率表动态修订机制。

　　重点四：大力推动产品自主创新

　　健全以市场主体为主、以市场需求为导向、引进与自主创新相结合的产品创新机制，支持研发满足不同职业、不同地区、不同场景人群需求的意外险产品，积极探索“意外险+服务”创新模式，不断优化产品结构。

　　重点五：加快推进标准化建设

　　根据保险业特点和意外险市场情况，研究制定意外险风险等级和职业分类标准，提高意外险市场规范化水平。完善保险业意外伤残评定标准，加强与有关部门的沟通联系，努力争取纳入国家标准体系。探索制定意外险基本条目示范写法，推动产品条款标准化、简单化、通俗化。

　　重点六：建立反保险欺诈长效协作机制

　　发挥行业自律组织和基础平台作用，组织建立行业意外险反欺诈工作联盟，提升行业整体防控欺诈风险的水平。联合公安、检察院、法院、医疗等相关部门和单位，加强信息沟通，形成工作合力，建立打击保险欺诈、防范道德风险的长效机制。

　　可以看出，在健全意外险定价体系、建立产品价格回溯调整机制、编制意外险发生率表、大力推动产品自主创新外，银保监也在着力加快推进标准化建设、建立反保险欺诈等长效协作机制。

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　　后记

　　强势话语权的平台与弱势的保险公司

　　回看最近以来的系列监管政策，“保险姓保、回归保障”的监管导向越发明显，保障型险种得到政策支持之外，监管对之乱象的整顿也在加速。

　　这一次，意外险市场的整顿亦是这一逻辑。事关更多百姓的普惠性险种，监管期待的方向也是降低费率，让利于民。

　　加之保险产品由审批制到备案制的改革，放开的同时，手续费的控管再度成为监管的重点。

　　这是否也预示着之前相对宽松的非车险手续费控管的开始。

　　联想意健险一向被认为是创费型险种的现实，竞争更为激烈的意外险市场，如何在拥有强势话语权的第三方平台作用下，持续健康发展，手续费矛盾颇为尖锐。回溯车险改革的手续费腾挪之路，对意外险市场又会是怎样的结果？这值得关注。

　　这一市场的治理，也注定是产险、寿险、中介三大业务监管部门合力为之。事实上，意外险的治理最早可以追溯到2009年，多年问题依旧。