金融圈摸爬滚打19年 他做阳光私募服务商获A轮投资 两年拿下1500家基金

来源:铅笔道 2017-10-16 11:12:03

摘要
◆野蛮生长中,阳光私募如何合规发展?文|铅笔道记者邵毛毛►导语金德玮鲜少发朋友圈,最近一次更新状态还是在9月16日。只有三张照片,没有文字说明,采访时他解释说那是美市科技半年度公司的场景。在其中一张照片中,他和众人一同举起酒杯,颇有一种意气风发之感。他难得有这样情绪外露的时刻,或是源于今年8月新敲定

金融圈摸爬滚打19年 他做阳光私募服务商获A轮投资 两年拿下1500家基金

◆ 野蛮生长中,阳光私募如何合规发展?

文| 铅笔道 记者 邵毛毛

导语

金德玮鲜少发朋友圈,最近一次更新状态还是在9月16日。

只有三张照片,没有文字说明,采访时他解释说那是美市科技半年度公司的场景。在其中一张照片中,他和众人一同举起酒杯,颇有一种意气风发之感。

他难得有这样情绪外露的时刻,或是源于今年8月新敲定了A轮融资。更重要的是他认为目前美市科技取得的成绩还算让人满意。这个他在2015年成立的公司现已推出服务专业机构投研人员的实名投研社区“每市”App,以及为阳光私募提供技术、法律、审计、投研等第三方外包服务的品牌“易私慕”。

如今,“每市”共汇聚国内60余家券商研究所、107家公募基金等投资机构,“易私慕”已服务1500家私募基金,包括鼎锋资产、淘利资产、银叶投资等。

金德玮说,“私募还是个新爆发的领域”,他想再努力些,“尽量跑快点”。

注:金德玮承诺文中数据无误,为内容真实性负责。铅笔道作客观真实记录,已备份速记录音。

新爆发的私募市场

自1998年进入大鹏证券,金德玮算是正式踏入了金融行业。

此后,他就一直在券商、基金、金融数据服务领域里打转。日子久了,他不仅摸清楚了行业的现状,对圈子里的任何风吹草动也是再敏感不过。

就如2年前,他明显感受到私募行业的井喷式发展,“刚开始是小几千家,那是还没什么人注意,现在在协会正式备案的阳光私募基金已有两万多家”。

虽然私募基金数量多了,配套的服务却还没跟上,专业的第三方服务机构数量寥寥。而且这是个监管日趋严格的行业,若想在野蛮生长中实现合法发展,并成长为规范化、透明化的“阳光私募基金”,一个提供专业法律、营销、审计、投研等第三方服务机构的作用不容小觑。

在私募从市场服务商获得服务中,投研服务是个大问题。

困境源于投研行业“精耕细作“的服务模式。投资管理毕竟要格外慎重,在传统模式下,券商研究所在地推获取客户后将指派专门人员对接以确保服务质量,只是这样一来,仅服务头部客户便使大多数研究所感到吃力,实在无暇顾及其他中小投资机构。“他们对长尾端服务有心无力。”

与此同时,投研服务还停留在“刀耕火种”时期。不少机构还通过微信、邮箱、电话等向客户提供信息,“信息散乱、传播不受控,难回溯、难统计等问题明显”。

于是,金德玮在那年做出决定,欲成为专业第三方服务机构,以阳光私募基金为主要细分市场,美市科技公司由此成立。

两个项目齐头并进

金德玮有“说干就干“的魄力。按照他的说法,在金融行业这些年,甲方乙方都做过,客户们有什么需求他心里门清,“那些要求就像是挂在耳边一样”。

他找到一群志同道合的小伙伴,美市科技创始合伙人杜发君、赵肖伟、夏元庆、邢汝华、顾云均来自于证券基金业和金融大数据行业,都有10年以上的金融从业经验。团队风风火火地迈出了第一步,当时,他们的打法是左右开弓,即同时研发两个产品。

基于对客户需求的判断,他构思出项目的两个业务方向:一是建立实名投研社区“每市”App,让券商研究所等投研机构以公开、合规、授权的方式,在平台高效的为所服务的投资机构提供研究成果,使更多投资机构获取信息的同时加强双方间的交流反馈,“既解决效率问题,又细化了券商研究所的服务”;二是推出专注阳光私募第三方外包服务品牌“易私慕”。

技术团队开发产品时,金德玮正忙着攻略投研机构。他的办法看起来有些笨,就是挨个上门拜访。在行业里待了多年,金德玮有不少人脉资源,而他也一再强调金融行业比较推崇创新,“有不少投研大佬都挺支持的”。

他一开始的目标就是先拿下行业中的执牛耳者,以此树立专业性和知名度。“过程还算顺利,至少没想象中那么难。”一番接触后,东吴证券研究所、天风证券研究所等13家券商研究所与团队达成合作。“其实对研究所来说,把那些研究信息发布在平台上也能获取更多的潜在客户。”

2015年年中,团队上线“每市”App。那时,“每市”的功能还十分单一,就是发布一些投研机构的研究报告。金德玮对产品的想法是“小步快跑”,先上线满足基本需求的版本,然后不断优化升级。

“易私慕”的SaaS运营管理平台也是如出一辙的产品设计逻辑。找来10家阳光私募机构做样本后,根据收集到的客户需求,几乎在上线“每市”的同一时期,金德玮和团队率先上线了平台1.0版本,主要功能是微信公众号设计,即帮助私募管理人开发合规、金融属性强烈的微信公众号。

金融圈摸爬滚打19年 他做阳光私募服务商获A轮投资 两年拿下1500家基金

◆ 使用“易私慕”开发设计的合规官网案例

他解释说,当时各行业正流行着互联化潮流,金融行业也不例外,不少私募基金、公募基金正迫切需要建立合规的微信服务号和官网来进行线上营销与信息披露。

在此后的近一年时间里,金德玮开启了空中飞人的模式。把根据地上海的券商研究所和投资机构拜访完毕,他接着辗转北京、广州、深圳,“这个行业里的人基本上都集中在北上广深”。

经过这样一番广撒网式的推广,客户数量增长势头喜人,到2015年年底平台已聚集200余家阳光私募机构,而这个数据至去年已变为2000余家。

但这也给团队带来了“甜蜜的烦恼”。

高性价比的产品设计

金德玮的初衷是先推出基本版本,然后根据客户的反馈优化升级。

实际情况如他所想,不少客户表示出支持态度,积极反馈各种意见。可随着客户数量多了,涌入的需求反馈也在呈几何式增加。毕竟团队的精力有限,到底选中哪些意见先推出哪些功能,这成了他每天需要思考的问题。

“客户的建议都有道理,但你总要有选择。”金德玮只能基于自己的行业经验和对市场的认知去判断产品接下来应该上线的功能。

于是,在每个辗转反侧的夜里,在工作的间隙,这样的判断和思考就填充着他的生活。而他的基本方向从未变过,“就是要实现产品的高性价比,满足最大程度的客户需求”。

换句话说,他想快速提高“美市科技”的市场占有率,攻占更多的机构。他和团队先大胆验证,在不断试错中升级产品。到去年年底,经过20多个版本的迭代,“每市”App和“易私慕”业务体系已基本成熟。

如今,在发布投研报告的基础上,“每市”App还增加了路演活动信息、金组合电话会议、发布个股观点等功能。该平台现已聚集聚集了国内60家券商研究所、107家公募基金、25家保险资管和1000余位私募管理人,注册的实名认证机构投研人员超过万人。

“易私慕”的运营管理后台在符合金融协会要求的合规体系下,推出了微信开发、官网开发、互联网签约、电子回访单、基金产品管理、投资者评估数据管理等符合私募业务场景的运营模块,目前该平台共拥有1200余位私募管理人正在使用。

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◆ “易私慕”后台

此外,团队还为私募管理人提供了私募注册、合规辅导、私募法律与审计、私募品牌推广等第三方外包服务,截至目前已服务1500位私募管理人。

据了解,今年8月“美市科技”刚完成A轮融资,由上海联创领投,由复之硕投资、上海津域等机构跟投。此前,团队曾获得创业工场的天使轮投资。

接下来,在不断优化版本和增加客户规模的同时,金德玮琢磨着要继续拓宽服务边界以进一步攻占市场。

/The End/

编辑 付文学 校对 冯超

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