高伟达拟3亿元收购上海睿民 打造“金融+信息”产业链

中国证券网讯 高伟达6月17日晚间公告，拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买上海睿民100%的股权，交易作价3亿元。此次收购上海睿民是公司金融信息化产业发展战略的重要布局，是公司打造“金融+信息”的完整产业链的重要举措。公司股票暂不复牌。

根据预案，此次交易价格为3亿元，其中现金支付6540万元、其余部分以50.90元/股发行461万股支付。同时，公司拟向控股股东鹰高投资，以及达孜盛世景、泰和睿思、嘉实基金等4名特定投资者，以50.90 元/股发行550万股，募集不超过2.8亿元配套资金。募资用于支付本次现金对价及相关费用、“小微银行金融云基础服务平台建设项目”以及“产品研发中心建设项目”。

资料显示，上海睿民主要从事金融信息化业务，在支付业务、票据业务、金融租赁业务等领域具有先发优势。上海睿民具有覆盖移动互联网零售支付、借贷金融平台、融资租赁、供应链金融、资金理财的解决方案能力，在互联网金融领域积累了较为丰富的实践经验。上海睿民的主要客户为银行、中债登、金交所、市民卡等金融机构，与高伟达的客户所在领域具有高度重叠性。本次并购有利于双方在不同行业、不同区域市场实现产品的交叉销售，扩大产品和解决方案的规模和影响力，有效增加客户黏性。同时，由于高伟达建立了覆盖全国的销售服务体系，双方的联合也有利于上海睿民实现新的区域渗透，扩大销售范围。

交易对手方承诺，上海睿民2016年度、2017年度及2018年度净利润分别不低于2000 万元、2600 万元、3380 万元。

公司表示，聚焦金融行业信息化是公司一直以来的重要发展战略，此次并购上海睿民是公司实现发展战略的重要布局。并购上海睿民有利于发挥双方的协同效应，增强上市公司的核心竞争力。有利于提高上市公司业务规模，增强上市公司的持续盈利能力。交易完成后，公司将利用现有资源优势和核心能力，推动金融行业的互联网化发展，持续推出更多适合金融市场应用需求的创新产品，力争成为国际一流的金融业信息化综合解决方案提供商。本次资产重组是上市公司实现产业外延式增长的新型布局和重要战略举措。（姜靖）