深圳世联行地产顾问股份有限公司关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年2月5日、2016年2月23日分别召开了第三届董事会第四十五次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关方案。根据该方案，如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格以及发行数量将做相应调整（具体内容详见2016年2月6日、2016年2月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。

2016年3月22日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》。公司决定以2015年12月31日的总股本1,445,696,230股为基数，向全体股东每10股送1.6股红股，每10股派0.4元人民币现金红利（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2.4股。

2016年4月8日，公司公告了《深圳世联行地产顾问股份有限公司2015年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为：2016年4月13日，除权除息日为：2016年4月14日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

（一）发行价格调整

公司2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于7.10元/股。

计算公式：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/(1+每股送股及转增股本数)=(9.98-0.04)/(1+0.4)=7.10元/股（保留小数点后两位）。

（二）发行数量上限调整

根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量上限调整为140,845,070股。

计算公式：调整后的发行数量上限=本次非公开发行股票募集资金总额/调整后的发行价格=140,845,070股（取整数）。

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十五日