券商年内获IPO承销费19亿元 同比减少

今年以来，股权融资规模下降，券商承销IPO项目募资额同比减少81%，承销费也随之下滑至19亿元。不过，今年上半年安信证券IPO承销业务实现“逆袭”，收获承销与保荐费1.35亿元，同比增长367%。

广发证券[1.82% 资金 研报]保持领先

安信证券闯入前四

Wind数据显示，今年以来(截至6月28日)，有33家券商共计获得IPO项目承销与保荐费用18.6亿元，同比减少71%;合计募资258.9亿元，同比减少81%。

募资额方面，广发证券、招商证券[1.43% 资金 研报]、中信建投[0.00%]、安信证券募资额均超过20亿元。从承销保荐费方面看，广发证券、中信证券[1.57% 资金 研报]、安信证券、招商证券、国泰君安[0.00%]、中信建投获得费用超过1亿元。其中，广发证券获得承销保荐费用达到2.4亿元。从平均费率来看，超过10%的有9家券商。其中，广州证券、华西证券、国金证券[2.94% 资金 研报]费率相对较高。

今年以来的首发项目中，有7单项目的主承销商是广发证券;中信证券、招商证券分别承销了4单。广发证券保持了去年在投行业务上的抢眼表现。值得一提的是，中信建投也在近日启动了H股首发准备工作，投行业务正是公司业务亮点。以2015年为例，2015年中信建投共完成117单股票及债券主承销项目，主承销金额2191亿元，按中国证券业协会统计口径计算，位居行业第1名。

另外，在排名靠前的券商中，除了几位排行榜“常客”之外，安信证券的闯入打破了竞争格局。去年同期，安信证券承销首发项目3单，募资额为10亿元，排名第28位。一年后，不论是在募资额还是在承销费排名方面，安信证券都跻身前四。具体来看，今年以来安信证券承销3单IPO项目，募资额达到20亿元，获得承销与保荐费用1.35亿元。

股权融资规模下降

投行收入倚赖债券承销

今年以来，股权融资规模下降，投行收入倚赖债券承销。Wind数据显示，今年以来券商债券承销规模达到2.3万亿元，若按照1%的承销费率估算，券商可获得228.4亿元。

中信建投依旧在债券承销业务中保持领先，募资金额达到2310.8亿元，市场份额达到10.12%。另外，中信证券、国泰君安、招商证券承销金额也超过1000亿元。

值得一提的是，在债券评级下调、违约事件频发、二级市场疲弱和风险偏好降低等因素的影响下，券商债券承销规模同比有较大幅度降低。另外，随着资产重组监管收紧，投行业务可能受到一定影响。证监会就修改《上市公司重大资产重组办法》向社会公开征求意见，旨在规范借壳上市行为，给“炒壳”降温，预计券商2016年投行收入增速放缓。

首发主承销商统计

募集资金承销保荐费用发行费用

机构名称 金额(万元) 排名 占比(%) 金额(万元) 平均费率(%) 金额(万元) 平均费率(%)

广发证券股份有限公司 277，408.98 1 10.72 24，300.11 9.41 31，816.74 12.51

招商证券股份有限公司 241，818.00 2 9.34 12，287.79 6.45 16，041.92 8.76

中信建投证券股份有限公司 211，005.00 3 8.15 11，172.10 5.53 16，018.51 8.48

安信证券股份有限公司 200，248.23 4 7.74 13，584.50 8.04 17，502.23 10.61

中信证券股份有限公司 176，664.30 5 6.82 13，700.00 8.19 18，128.61 10.87

长城证券股份有限公司 149，394.20 6 5.77 6，029.25 4.63 8，733.64 6.64

国泰君安证券股份有限公司 143，699.00 7 5.55 11，782.00 9.25 15，037.50 11.91

国信证券股份有限公司 141，773.25 8 5.48 7，230.13 5.43 9，684.69 7.18

第一创业摩根大通证券有限责任公司 139，650.20 9 5.39 7，194.29 8.28 8，671.51 10.40

西南证券[1.11% 资金 研报]股份有限公司 96，218.72 10 3.72 6，850.00 7.87 8，846.22 10.63

中国银河证券股份有限公司 75，217.38 11 2.91 6，040.00 8.35 7，642.38 10.73

瑞银证券有限责任公司 70，571.25 12 2.73 3，031.00 4.29 4，085.25 5.79

中泰证券股份有限公司 54，300.00 13 2.10 4，400.00 8.19 7，182.00 13.14

华泰联合证券有限责任公司 48，837.60 14 1.89 5，300.00 10.85 6，858.50 14.04

东北证券[1.46% 资金 研报]股份有限公司 43，012.50 15 1.66 3，860.32 8.97 4，412.16 10.26

天风证券股份有限公司 42，398.68 16 1.64 2，908.92 6.87 4，541.87 11.08

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 41，763.68 17 1.61 3，514.26 8.42 5，215.06 13.33

东莞证券股份有限公司 41，651.80 18 1.61 4，084.20 9.81 5，199.20 12.48

国金证券股份有限公司 41，541.64 19 1.60 5，352.51 12.88 6，100.84 14.69

东方花旗证券有限公司 36，450.00 20 1.41 2，187.00 6.00 3，508.90 9.63

光大证券[2.18% 资金 研报]股份有限公司 35，825.00 21 1.38 2，270.38 6.34 3，421.70 9.55

华融证券股份有限公司 33，768.00 22 1.30 2，020.00 5.98 3，077.00 9.11

刘益谦增持长江证券[3.34% 资金 研报]5%股份

”长江证券证代处相关人士1月初对新京报表示。从最新的公告来看，刘益谦与海尔投资股权转让事宜尚待中国证监会批准。 如证监会批准，加上此次增持5%的股份，刘益谦旗下公司及女儿共计持股将达19.72%，将成为第一大股东。 或已浮亏33亿元 不过，值得一提的是，刘益谦从青岛海尔[-0.23% 资金研报]投资手里接盘长江证券时，正值A股牛市，券商股强势上涨。

2016-01-29 02:10

中国证券金融股份有限公司招聘启事

简历接收时间截至2016年7月1日24时。 中国证券金融股份有限公司 二〇一六年六月十七日 中国证券金融股份有限公司成立于2011年10月28日，是经国务院同意、中国证监会批准设立的全国性证券类金融机构，注册资本1000亿元人民币。公司的主要经营范围和业务是：为证券公司等机构提供资金和证券借贷的转融通服务。

2016-06-17 02:22

广发证券发利好研报遭兴发集团[2.92% 资金 研报]反驳

此外，对于“公司资本开支接近尾声，进入经营改善期”的评价，兴发集团称，根据未来公司发展战略，未来资本性投入仍然具有不确定性，请投资者以公司定期报告和临时公告为准。 “若构成误导性陈述，投资者可追责” 在澄清公告中，兴发集团称，近期公司未接受广发证券等机构调研和媒体采访，该报道不代表公司观点。 一位券商从业人士告诉新京报记者，分析师在制定公司研报时，并没有相关规定要求分析师须实地调研，证监会对研报制作流...

兴发集团公告打脸广发证券

连日来，公司董事长联合证券分析师大肆宣传，将安硕信息送上了两市第一高价股的风波尚未平息，昨天，广发证券和兴发集团又因一则研报而导致友谊的小船说翻就翻。广发证券研究员未调研写出利好研报，引发兴发集团股价涨停，兴发集团紧急澄清打脸广发证券。

2016-06-22 07:54

广发证券涨停 两机构离场

盘后公开交易信息显示，昨日买入广发证券金额前五席位均为券商营业部， 中信证券 股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部的买入金额最大，为1.37亿元。 方正证券[2.12% 资金 研报] 股份有限公司杭州延安路证券营业部的买入金额同样超过亿元，达到1.19亿元。昨日卖出广发证券金额前五席位中有两机构现身，分别卖出3.04亿元和8449.76万元，其余均为券商营业部。

2016-03-22 07:21

广发证券胡继峰：做市商难解新三板流动性问题

另外一方面，现在券商鼓励拓展新三板业务，也加强了对新三板企业的服务和持续督导，这也是从量变到质变的一个过程。广发证券新三板做市项目的筛选标准方面把控较为严格，除了行业偏好外，目前主要基于股转公司发布的分层标准进行选择，原则上仅对符合或未来可能符合创新层标准的企业提供做市服务。