又见券商曲线借壳上市:华鑫证券借道华鑫股份

来源:券商中国 2016-11-22 08:37:15

摘要
借壳上市券商又增一家!今日晚间,华鑫股份(600621)发布公告称,该公司拟重大资产置换及发行股份方式,作价49.26亿元,购买华鑫证券92%股权。此外,华鑫股份将募集配套资金12.72亿元,用以提高此次重组后上市公司绩效,同时满足上市公司未来的资金需求。华鑫借道上市成功后,除已在A股上市的25家上

又见券商曲线借壳上市:华鑫证券借道华鑫股份

借壳上市券商又增一家!

今日晚间,华鑫股份(600621)发布公告称,该公司拟重大资产置换及发行股份方式,作价49.26亿元,购买华鑫证券92%股权。此外,华鑫股份将募集配套资金12.72亿元,用以提高此次重组后上市公司绩效,同时满足上市公司未来的资金需求。

华鑫借道上市成功后,除已在A股上市的25家上市券商,算上正在IPO发行的华安证券(600909),以及曲线上市的安信证券等10家券商,目前已各种路径实现上市的券商即将达到35家。

华鑫股份方面表示,华鑫证券亟待完成资产证券化,拓宽融资渠道,加快转型升级的步伐,同时也将解决上市公司与其控股股东之间的同业竞争。

仪电集团金控平台诉求

华鑫股份拟49亿元置入华鑫证券92%股权,“仪电系”金融整合可谓拉开帷幕。

据公告,华鑫股份拟以公司持有的房地产开发业务资产及负债(作为置出资产)与仪电集团持有的华鑫证券66%股权(作为置入资产)的等值部分进行置换,置出资产作价9.29亿元。

华鑫股份拟以9.59元/股的发行价格,向仪电集团发行股份购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分,向飞乐音响(600651)发行股份购买华鑫证券24%股权,向上海贝岭(600171)发行股份购买华鑫证券2%股权,合计作价39.97亿元。

据了解,此次交易完成后,华鑫股份不再从事房地产开发业务,同时,华鑫证券将成为华鑫股份的全资子公司;上市公司将转变为以证券业务为主、少量持有型物业出租管理及其他业务为辅的局面。

值得一提的是,华鑫证券现有股东中,有三家上市公司,分别为飞乐音响、华鑫股份、上海贝岭,如此次重组成功,将对这三家公司形成利好。

华鑫证券股东情况一览

又见券商曲线借壳上市:华鑫证券借道华鑫股份

此前曾筹划新三板上市

华鑫证券2015年的营业收入为22亿元,净利润为5.15亿元,系一家综合类的证券公司,业务方面涵盖了券商传统业务类型,目前营业网点约有60家,基本完成全国战略布局。此外,该券商旗下拥有从事期货业务、另类投资业务、直投业务等的全资或参股公司,传统业务牌照属多。

海通证券(600837)研究所分析师涂立磊表示,“中国正处于金融大发展的时代,证券业也处于蓬勃发展的时期,而华鑫证券目前体量尚小,增厚资本金之后预计业务扩张迅猛。”

据近华鑫证券透露,此前该券商曾筹划通过新三板登陆资本市场,但是经过公司高层的深层考虑和多方布局,最终选择曲线上市,而仪电集团战略布局金控平台,亦是此次曲线上市的动力所在。

据了解,除了华鑫股份将大力发展盈利能力较强的证券业务,营业收入渠道将大为拓宽外,华鑫证券也将依托上市公司平台建立持续的资本补充机制,有效提升其业务规模、盈利能力、综合竞争力。

据公告,通过本次交易,上市公司将实现战略转型、资产与业务调整,业务结构将得到优化,盈利能力将得到增强。

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