最高收益超188%!年度冠军极有可能是这家神秘私募

来源:中国基金报 2016-12-08 23:20:00

摘要
基金经理老鼠仓,说好保本变巨亏,买基金被坑请到【基金曝光台】!信用卡无故遭盗刷,银行存款变保险,理财被骗请猛戳【金融曝光台】!中国基金报微信:chinafundnews【导读】2016私募冠军谁主沉浮?中国基金报吴君还有23天,备受关注的股票私募年度冠军即将诞生。虽然近期市场波动又开始变大,但目前已

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  【导读】2016私募冠军谁主沉浮?

  中国基金报吴君

  还有23天,备受关注的股票私募年度冠军即将诞生。虽然近期市场波动又开始变大,但目前已经到了最白热化的争夺阶段,具备竞争优势的私募不会含糊。

  2016年的市场比较特殊,年初经历熔断,大多数股票私募表现惨淡。私募排排网数据显示,在纳入统计的4734只中非结构化股票策略私募产品中,有2927只公布了今年以来的表现,平均亏损3.41%。其中,取得正收益的有1103只,占比37.68%,这意味着仍有将近2/3的私募产品今年仍亏损。

  但也不乏“爆款”,私募排排网数据显示,蓝海一号、国创基金、 辰阳恒丰1号、上元1号等私募产品,到11月底今年皆取得了100%以上的收益率,要知道今年上证指数跌了9.15%,沪深300跌了6.99%,创业板指更是跌了22.08%。

  年底冠军战很精彩,而历年私募冠军今何在,跟着基金君一起来看看。

  多个私募产品今年收益超过100%

  临近年底,股票私募冠军争夺越发激烈,从私募排排网提供的数据来看,目前处于第一名的仍是蓝海韬略资本苏思通管理的蓝海一号,截至12月2日,今年以来收益率为188.59%,超过第二名国创基金仅为32个百分点,比之前有所缩小,但国创基金的净值日期仍在11月10日。

  从蓝海一号的净值走势图来看,这只产品年初空仓躲过大跌,随后多次抓住阶段性行情,扩大优势。想必现在小伙伴们对蓝海一号、苏思通一定不陌生。蓝海这家黑马私募,今年初两个月获得55%的收益,横空出世;然后就传出实际投资团队来自前“私募一哥”的旧部,后来辟谣了,但名气响当当;这大半年产品业绩一骑绝尘,几乎一路领先。

  目前来看,只要不出幺蛾子,蓝海一号今年夺冠的希望很大,初露冠军相。

  基金君调查了一番,这家私募虽然今年刚崭露头角,但其在A股市场的资本运作行动可不少。最近苏思通控制的蓝海投控资管中心刚刚出资2.45亿元以每股20元受让了\*ST东晶5.03%的股权,同时获得15.08%股份对应的表决权,总共拥有表决权比例达20.11%,成为*ST东晶控股股东、实控人;除此以外,今年3月23日量子高科宣布实控人易主,将其持有的5909万股、2150万股和2111万股以每股12.51元的价格协议转让给杭州磁晅量佳投资管理合伙企业、曾宪经、北京蓝海韬略资本运营中心,苏思通的蓝海韬略持股5%。

最高收益超188%!年度冠军极有可能是这家神秘私募
最高收益超188%!年度冠军极有可能是这家神秘私募

  目前暂列第二的国创基金,由创势翔投资管理,私募排排网数据显示,截至11月10日,今年以来收益率为156.76%。从净值走势图看,该产品从今年2月15日以后开始爆发,两个月净值涨幅超过120%,基金君曾打听过净值暴涨背后的原因,原来是潜伏了中小市值壳公司,押中重组标的,在利好下复牌出现多个涨停板。

  虽然单只产品表现好,但管理人创势翔今年可谓麻烦不断,先是举牌踩雷欣泰电气,亏损将近2亿元,然后再因操纵市场被证监会罚款超过6000万亿。

最高收益超188%!年度冠军极有可能是这家神秘私募

  私募排排网数据显示,广东辰阳投资朱威管理的辰阳恒丰1号,截至11月30日,今年以来收益率为102.39%。该产品从8月中旬到9月底涨幅较大,曾以45%的收益率取得9月月度冠军,但最近波动也比较大。投资经理朱威出身券商,目前公司资管规模超10亿元,公司定位于“家族基金管理人”,旗下产品表现差距较大。

最高收益超188%!年度冠军极有可能是这家神秘私募

  还有一位有力的冠军争夺者是上元1号,由深圳上元资本的雷志强、杜晋钧管理,私募排排网数据显示,截至12月2日,今年以来收益率为100.49%。基金君发现,该产品也经历了净值暴涨期,从7月初到8月底不到两个月涨幅超过130%,但随后起伏非常大。

最高收益超188%!年度冠军极有可能是这家神秘私募

  业内人士认为,从目前情况来看,今年股票市场仍是黑马频出,私募冠军大概率会从黑马中诞生,和往年差不多。今年年初熔断大跌,不少私募受伤较重,而一些私募产品规模较小、船小好调度,而且他们往往投资风格比较进取,并且有些投资策略比较特殊,则可能会涌现出来,成为“爆款”。而一些大型私募则表现中规中矩,不会拔尖,但相对稳定。

  基金君统计了到11月底的今年股票私募前100名,其中也不乏一些市场上知名的大机构,比如菁英时代基金、证大投资、北京神州牧基金、尊嘉资产、弘尚资产等。私募排排网数据显示,菁英时代基金陈宏超管理的两只产品国投大盈一号、菁英时代优选5号,截至11月25日,今年以来分别取得51.88%、34.61%的收益率;证大投资管理的证大久盈金衍1号、证大久盈旗舰5号,截至月底,今年分别取得50.26%、49.54%的收益率;而私募风云人物神州牧基金辛宇管理的中信信托-神州牧1号,截至12月2日,今年以来收益率为35.13%。

  表格:截至11月股票私募前100名

最高收益超188%!年度冠军极有可能是这家神秘私募

  历届股票私募冠军今何在?

  私募江湖,年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。趁着年底私募冠军战正打得白热化,基金君也给小伙伴们一起来盘点一下历年的私募冠军,他们曾经取得的业绩和辉煌,而今又在哪里?表现如何?

  2015年股票私募冠军:象舆行投资

  私募排排网数据显示,象舆行-思源1期在2015年的股灾中以423.06%的收益问鼎冠军,当时暴露的重仓股包括浙江金科华纺股份深圳华强。但到今年表现却差强人意,私募排排网数据显示,截至11月30日,今年以来收益率15.42%,年初熔断大跌中损失较大。总体来说,象舆行投资却十分低调,目前只能从基金业协会的网站上查到一些资料。这家黑马私募注册和办公都在浙江宁波,执行董事叫陈文,民间派。

  2014年、2013年私募冠军:创势翔投资

  创势翔投资曾经以125.55%(2013年同期沪深300跌了7.65%)、300.08%(2014年同期沪深300涨了51.66%)获得两届私募冠军,投资总监黄平号称打破私募“冠军魔咒”第一人,出身敢死队,独创一套“创新价值投资”策略。然而,从去年底到今年,创势翔看好小市值壳股、并购重组的机会,举牌、重仓买入通达电力、欣泰电气等壳股,但因为欣泰电气欺诈上市,成为创业板退市第一股,创势翔不幸踩雷,亏损将近2亿元,客户想要赎回、清盘产品,最近创势翔又因为操纵证券市场,被罚款超过6000万元,昔日私募冠军陨落。

  2012年私募冠军:银帆投资

  银帆投资在2012年以54.44% 的收益率将股票私募冠军收入囊中,当年沪深300涨幅为7.55%。当时银帆投资核心人物叫王涛,出身民间派,投资手法偏进取,擅长捕捉市场热点。但夺冠第二年,王涛却因“付出与收获不成正比”离开银帆。现在银帆的掌门人是李志新,这几年银帆的产品中长期表现较好,但今年比较一般,好买数据显示,截至11月30日,今年表现最好的银帆7期也仅获得1.74%的收益。

  2011年私募冠军:呈瑞投资

  2011年A股市场慢熊,芮崑带领呈瑞投资逆势创造正收益,以31.31%的收益率获得股票私募冠军,同期沪深300跌了25.01%。到2013年上半年芮崑离开呈瑞,公司从股东结构、基金经理到投研团队进行了大换血。现任掌门人叫王欣艺,重新规划公司发展,扩展了量化对冲、新三板、定增、宏观对冲等多条产品线,向平台型私募公司转变。协会数据显示,今年呈瑞投资发行的产品超过60只,策略比较丰富多样,扩张十分迅猛,未来市场业绩有待时间检验。

  2010年私募冠军:世通资产(现名:康庄资产)

  2010年市场震荡剧烈,世通资产掌门人常士杉在沪深300下跌12.51%的情况下,创造了96.16%的正收益,拿下当年的私募冠军。但随后两年,世通资产规模急剧扩张,没有做好充分准备的常士杉表现一路下滑,旗下基金净值最低跌至0.5。常士杉后将世通资产更名为康庄资产,其表现依旧大起大落,私募排排网数据显示,截至12月5日,康庄1期今年亏损17.05%。

  2009年私募冠军:新价值投资

  广东新价值投资掌门人罗伟广在2009年的小牛市中以192.57%的收益率获得冠军,同期沪深300涨了96.71%。罗伟广是私募圈的性情中人,投资风格上精选个股、重仓杀入,在取得私募冠军后也曾遭遇2010年的滑铁卢,重仓股暴雷、业绩下滑严重。“二级市场是快意恩仇,一级市场是细水长流”,罗伟广随后重新调整方向,转战一级市场,通过将优质资产并购重组到上市公司中,实现一二级市场的套利。罗伟广发行定增基金,去年又成立多只举牌基金,做了新的探索,但表现有待时间的检验。

  2008年私募冠军:金中和投资

  金中和投资最初在邓继军和曾军的带领下以23.97%的正收益拿下2008年的私募冠军,当年市场惨不忍睹,同期沪深300暴跌65.95%。但两人投资理念差异较大,最后分道扬镳,邓继军单飞成立泰达鼎晟,金中和投资则由曾军独挑大梁,这几年业绩总体表现处于中上游,但波动也比较大。然而,从协会私募备案信息里,基金君发现,金中和投资董事长是黄明皓、CEO何滨,已经不见曾军踪影,目前动向不得而知。

  2007年私募冠军:中国龙投资团队(现为涌峰投资)

  在2007年的大牛市中,以赵凯为核心的中国龙投资团队,以216.43%的高收益获得私募冠军,同期沪深300涨幅161.55%。中国龙投资团队原来隶属云南国际信托,2012年成立涌峰投资,旗下产品中长期表现优异。

  业内人士曾经告诉基金君,私募江湖那么多年,为何冠军频换。他认为,一是市场的因素,每个基金经理都有自己的投资风格,适应不同的市场情况,如果当年正好符合其口味,很容易冲到前面,但市场是多变的,业绩却不一定能延续;二是私募在成为冠军以后,一般都会进行规模扩张,速度较快,如果投资能力没有跟上,很可能就会遭遇滑铁卢。

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